Волшебник Мерлин зазывает к себе на завтрак Лёху Попова и просит полицейского оказать ему помощь в разборках с уральскими бандитами, которые разыскивают пропавшего Данилу-мастера. Вскоре в дом Мерлина вламываются Хозяйка Медной горы, Огневушка и кузнец Василий, которые берут Лёху в заложники. А тем временем Краснова случайно обнаруживает в участке секретную комнату с неучтенными артефактами. Палыч сообщает, что большую часть этих вещей конфисковали у чёрного колдуна, который когда-то превратил его в пса. Однако теперь он сидит в своём доме под домашним арестом и больше не колдует. Заяц с Палычем отправляются в жилище колдуна, чтобы проверить его на причастность к гибели отдела. Старый и немощный старик обещает вернуть Палычу человеческий облик, но для этого Заяц должен его освободить. В результате чёрный колдун оказывается на свободе, а Палыч, обратившись человеком, теряет способность говорить. Мерлин сообщает майору Бокову о том, что Попов пленён членами банды Бажовской братвы. Вооружившись артефактами, обнаруженными в секретной комнате, оперативники отправляются освобождать Лёху.
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия.